谁是中国涂料工业各细分领域的领头羊?11月21日ღღ,国内涂料工业专业财经媒体《涂界》(Coatings Industry)发布“2025中国涂料工业单项冠军企业榜单”ღღ,榜单汇聚了各个细分领域的销量冠军企业ღღ,在60个细分领域市场占有率位居全国第一的涂料企业上榜ღღ。这是《涂界》连续第八年发布该榜单ღღ。
榜单显示ღღ,在60个单项中ღღ,外资企业占据了32项ღღ,在建筑涂料ღღ、汽车涂料ღღ、船舶涂料尊龙凯时人生就是搏ღღ、工业木器漆(家具漆)ღღ、石化装备防腐涂料ღღ、工业重防腐涂料ღღ、风电防护涂料ღღ、光伏涂料ღღ、民用航空涂料ღღ、海洋工程装备涂料等领域占据第一ღღ;本土企业则在工程建筑涂料ღღ、仿石漆ღღ、艺术漆ღღ、风电叶片防护涂料ღღ、商用车涂料ღღ、轨道交通装备涂料ღღ、核电防护涂料ღღ、集装箱涂料ღღ、光纤涂料ღღ、3C涂料等28个领域占据第1位ღღ。
单项冠军企业是指长期专注于涂料工业特定细分产品市场尊龙凯时人生就是搏ღღ,产品技术水平达到国内外同类产品领先水平ღღ,单项产品市场占有率位居国内前列的企业ღღ。作为涂料工业各个细分领域的龙头企业ღღ,一批优秀的单项冠军企业标杆示范作用正不断凸显ღღ。这些优秀的企业ღღ,在行业中代表了专业方向和发展潮流ღღ,具有极强的生态主导力和核心竞争力ღღ。
此次入选单项冠军的涂料企业有着比较高的要求ღღ,比如专业化发展能力强ღღ、水平高ღღ,从事相关业务领域的时间比较长ღღ,拥有强大的市场地位和很高的市场份额ღღ,主营产品市场占有率位居全国第1位ღღ;还有企业长期专注于瞄准的特定细分产品市场ღღ,创新能力较强ღღ。
建筑涂料主要应用于民用建筑ღღ、商业建筑以及公共设施和其他基础设施建设工程等领域ღღ。根据《涂界》披露的“2025中国建筑涂料品牌30强榜单”显示ღღ,2024年我国建筑涂料市场规模约1065亿元ღღ,前十强品牌销售收入占全国建筑涂料市场份额比例约36.3%ღღ。由于市场门槛不高ღღ,再加上我国市场多样复杂ღღ,导致整个建涂市场集中度并不高ღღ。
在建筑涂料领域ღღ,本土企业占据着大部分的市场份额ღღ,但立邦ღღ、多乐士等外资品牌在装饰漆零售市场依然处于强势低位ღღ,但这一优势正在逐步减弱ღღ,其中三棵树ღღ、嘉宝莉ღღ、美涂士等民族品牌正在追赶ღღ,特别是在仿石漆ღღ、艺术漆两大高增长赛道中处于领先地位ღღ;三棵树ღღ、嘉宝莉ღღ、亚士ღღ、固克ღღ、美涂士ღღ、德普威ღღ、传化漆等民族品牌则在工程建筑涂料领域有着一定的市场份额ღღ,逐步占据着主导优势ღღ。
其中ღღ,立邦是国内最大的涂料企业ღღ,建筑涂料业务产销量连续20多年稳居中国第一尊龙凯时人生就是搏ღღ。数据显示ღღ,立邦中国建筑涂料(含基辅材及其他业务)2019年-2024年销售收入分别为128.29亿元ღღ、140.26亿元ღღ、182.69亿元ღღ、191.90亿元ღღ、209.33亿元ღღ、217.87亿元ღღ,增长率分别为7.1%ღღ、6.6%ღღ、44.7%ღღ、19.8%深度开发1V3大豆ღღ、9.1%ღღ、12.6%ღღ,近六年来营收年复合增长率高达16.65%ღღ。同时ღღ,立邦也是中国最大的零售建筑涂料品牌ღღ,TUC零售业务ღღ、TUB工程业务分别占立邦中国集团建筑涂料业务收入的56%ღღ、17%(2024年数据)ღღ。
经过30余年的发展ღღ,三棵树跻身我国建筑涂料市场第一阵营ღღ,销售规模仅次于立邦ღღ。公司自2002年创立以来ღღ,在竞争激烈的涂料市场异军突起ღღ。公司最初定位于三四线年开始布局工程市场ღღ,随后工程墙面涂料进入高速增长期ღღ,与家装墙面涂料共同成为公司核心增长点ღღ。不过受房地产市场调控的影响ღღ,三棵树正在强化零售建涂业务ღღ。
作为核心业务的建筑涂料ღღ,近年来也是实现了高速发展ღღ。数据显示ღღ,三棵树建筑涂料业务销售收入从2011年的3.635亿元大幅增长至2024年的70.51亿元尊龙凯时人生就是搏ღღ,近十四年的年复合增长率高达49.30%ღღ。其中ღღ,零售建筑涂料业务从2015年的4.391亿元增长至2024年的29.67亿元ღღ,近十年的年复合增长率高达22.62%ღღ;工程建筑涂料业务从2015年的5.941亿元增长至2024年的29.67亿元ღღ,近十年的年复合增长率高达32.58%ღღ。其中深度开发1V3大豆ღღ,三棵树在2022年首次超越立邦ღღ,摘得工程建筑涂料销量冠军并延续至今ღღ。
值得一提的是ღღ,三棵树仿石涂料ღღ、艺术漆业务实现了连续多年的快速增长ღღ,成为公司零售业务的新增长引擎ღღ。根据《涂界》发布的“2025中国仿石漆品牌25强排行榜”显示ღღ,三棵树位列榜首ღღ,处于断层式领先地位ღღ。数据显示ღღ,三棵树仿石漆销售收入连续8年复合增长率超60%ღღ,收入绝对值与增长率都处于行业领先ღღ,仿石漆已连续5年位居全国销量第一ღღ。
根据《涂界》发布的“2025中国艺术漆品牌25强排行榜”显示ღღ,三棵树位列榜首ღღ。数据显示ღღ,三棵树艺术漆销量2020年成功破亿ღღ,2022年跨越两亿大关ღღ,2024年突破3亿元ღღ,五年间年均复合增长率超40%ღღ。进入2025年ღღ,三棵树艺术漆仍呈现出高速发展态势ღღ,前三季度销量增长率超过40%ღღ,远远跑赢大盘ღღ。
在工业木器涂料领域ღღ,虽然立邦ღღ、宣伟分别通过收购长润发ღღ、华润而占有一定的市场份额ღღ,但整体来看还是本土品牌占据着主导优势ღღ,占据着90%以上的市场份额ღღ,涌现出了展辰ღღ、嘉宝莉ღღ、巴德士ღღ、大宝漆ღღ、紫荆花ღღ、君子兰ღღ、百川ღღ、邦弗特等一批规模型家具漆企业ღღ。根据《涂界》发布的“2025中国家具漆品牌25强排行榜”显示ღღ,2024年我国工业木器漆市场规模约148亿元ღღ。
其中ღღ,宣伟-华润取代展辰首次摘得中国家具漆销量冠军ღღ。在整合威士伯ღღ、华润漆后ღღ,宣伟工业木器漆产品涵盖了水性漆ღღ、UV漆ღღ、PU漆ღღ、PE漆ღღ、生物基涂料等ღღ,并采取美国宣伟ღღ、意大利ICA意卡ღღ、式而丽ღღ、美国威士伯ღღ、德国昆仑ღღ、瑞典贝格罗马ღღ、华润涂料等多品牌的策略ღღ,充分发挥各品牌优势ღღ,最大化地为客户创造价值ღღ。目前ღღ,宣伟-华润工业木器漆客户涵盖了科凡定制ღღ、美克美家ღღ、键威家居ღღ、图森ღღ、喜临门ღღ、亚振家居ღღ、曲美家居ღღ、玛格极ღღ、木里木外ღღ、曼尼特家具等众多知名品牌ღღ。
由于高端涂料市场综合门槛较高ღღ,一直以来都是外资品牌占据着市场主导地位ღღ。不过在部分高端市场ღღ,本土品牌也毫不逊色于外资品牌ღღ,并在风电叶片防护涂料ღღ、核电防护涂料ღღ、光纤涂料深度开发1V3大豆ღღ、3C涂料等多个领域摘得销量冠军ღღ。
在风电叶片涂料领域ღღ,麦加芯彩早在2009年即开始自主研发风电叶片涂料产品ღღ,2010年推向市场ღღ,目前已在国内主要风电叶片厂成功应用并且得到了认可ღღ。公司在2016年推出了环保类水性风电叶片涂料产品深度开发1V3大豆ღღ,目前在风电叶片涂料领域已经处于国内领先地位ღღ,主要竞争对手仍为国际巨头ღღ。根据财报披露的数据显示ღღ,麦加芯彩风电涂料业务2020年-2024年营收分别为5.212亿元ღღ、3.422亿元ღღ、4.007亿元ღღ、5.102亿元ღღ、3.927亿元ღღ,且风电叶片涂料占据绝对份额ღღ。
建立在风电叶片涂料优势基础上ღღ,麦加芯彩也在积极拓展风电塔筒涂料市场ღღ,目前已成功切入了头部终端风电整机厂的塔筒涂料供应商名录ღღ,比如金风科技等ღღ,同时已开始海上塔筒涂料在海上风电平台的工艺挂机实验ღღ。与此同时ღღ,麦加芯彩也在积极推动风电涂料走向海外市场ღღ,开拓新的目标市场ღღ,比如公司除了已向中材科技巴西工厂供应风电叶片涂料之外ღღ,还成为了全球知名的德国风电整机厂NORDEX的合格供应商深度开发1V3大豆ღღ,成为其指定的风电叶片涂料供应商之一ღღ。
在巩固和提升基本盘的同时ღღ,麦加芯彩还将业务触角延伸至其他更多领域来创造增量ღღ。当前ღღ,麦加芯彩已将业务线延伸至船舶涂料ღღ、光伏涂料深度开发1V3大豆ღღ、海工涂料ღღ、储能设备涂料ღღ、桥梁钢构涂料ღღ、电力设备涂料ღღ、数据中心涂料等诸多领域ღღ,已经初步形成“三老+三新+四小”十个业务的格局ღღ,工业涂料平台战略初步成型ღღ,企业发展也有了更大的战略纵深ღღ,多品类ღღ、多元化业务协同发展ღღ,将为公司未来打开成长空间ღღ。
在核电防护涂料领域ღღ,信和持续通过技术创新提高市场竞争力ღღ,打破了国际涂料巨头的市场垄断格局ღღ,自主研发的系列核电涂料成功应用于广西防城港核电ღღ、广东太平岭核电ღღ、浙江三澳核电ღღ、福建漳州核电ღღ、海南昌江核电和巴基斯坦卡拉奇核电等众多个核电站ღღ。特别是在中国拥有完全自主知识产权的“华龙一号”先进核电技术中ღღ,信和最早通过了中核ღღ、中广核两大核电集团“华龙一号”完整技术性能试验ღღ,也是唯一全面参与海内外所有“华龙一号”核电机组建设的核级涂料厂家ღღ。
自2009年开始研发核电涂料ღღ,到2012年开始获得核电涂料订单ღღ,再到2017年中标的核电涂料项目打破国外垄断ღღ,信和实现了从“跟跑”到“领跑”ღღ。如今ღღ,信和已在核电涂料领域超越外资企业做到国内销售规模第一ღღ,2017年至2024年ღღ,信和生产的核电防护涂料销量位居全国排名第一ღღ。同时ღღ,信和自主开发的核电防护涂料于2024年再次被认定为国家级制造业单项冠军产品ღღ。
在更细分的市场领域ღღ,也涌现出了诸多“小巨人”企业ღღ,比如佑谦材料长期聚焦紫外光固化涂料市场ღღ,已成为全国化妆品包材领域紫外光固化涂料出货量最大的企业ღღ,产品被用于包括欧莱雅ღღ、兰蔻ღღ、雅诗兰黛等品牌化妆品的外包装ღღ。维凯集团从医药ღღ、烟草包装涂层和胶粘剂的自主研发和生产开始ღღ,公司不断探索新技术和拓展新领域ღღ,目前公司产品覆盖包装ღღ、太阳能ღღ、锂电ღღ、物联网ღღ、光电和光纤等多个领域ღღ,其中ღღ,烟草ღღ、药品包装涂料产销量位居国内第一ღღ,在国内细分领域占75%以上市场份额ღღ。
海隆在石油管道防腐涂料领域的市占率连续多年位居全国第一ღღ,不仅是中国最大也是世界第二大石油管道防腐涂料企业ღღ,亦是中国最主要的油气输送管线涂层涂料供货商之一ღღ。飞鹿股份在轨道交通装备涂料领域的市占率位居国内第一ღღ。安益在铅笔涂料领域市占率位居全国第一ღღ,其2024年实现销售额4.1亿元ღღ,同比增长30.68%ღღ,其“古杉”牌铅笔漆更占据全国30%市场份额ღღ。
在高端工业涂料领域ღღ,外资企业技术非常成熟ღღ,本土企业与其相比ღღ,并不占据多少优势ღღ。从榜单来看ღღ,外资企业在高端领域一直占据着主导优势ღღ,比如汽车涂料(汽车原厂漆ღღ、乘用车原厂漆ღღ、汽车修补漆)ღღ、船舶涂料ღღ、海洋工程装备涂料ღღ、光伏涂料ღღ、民用航空涂料ღღ、3C涂料等高技术含量的领域ღღ,多个细分市场领域的市场占有率高达80%左右ღღ。
在汽车涂料领域ღღ,外资品牌表现强势ღღ。根据《涂界》发布的“2025中国汽车涂料品牌25强排行榜”显示尊龙凯时人生就是搏ღღ,巴斯夫ღღ、PPGღღ、艾仕得ღღ、立邦等外资品牌在乘用车涂料领域处于强势地位深度开发1V3大豆ღღ,全国乘用车原厂漆市场占有率超过80%ღღ。不过ღღ,华辉涂料ღღ、湖南帝京ღღ、大桥化工等企业在国内乘用车车身涂料也有一定的市场份额ღღ,而东来技术ღღ、华涂化工在海外乘用车车身涂料市场取得了突破ღღ。
根据“2025中国汽车修补漆品牌10强榜单”显示ღღ,PPGღღ、艾仕得ღღ、雅图高新ღღ、实创ღღ、巴斯夫ღღ、阿克苏诺贝尔ღღ、东来ღღ、宣伟ღღ、KCCღღ、纳路上榜ღღ。目前ღღ,国内汽车修补漆市场是本土品牌和外资品牌共存ღღ,虽然在市场占有率上ღღ,国产品牌超越外资品牌ღღ,但是在高端汽车修补漆市场中ღღ,主要还是外资品牌ღღ,比如PPGღღ、艾仕得ღღ、阿克苏诺贝尔ღღ、宣伟ღღ、巴斯夫等ღღ。
在船舶涂料领域ღღ,中国最大的船舶涂料企业中远佐敦2024年实现销售额为42.359亿港元(约合人民币39.224亿元)ღღ,同比增长8.40%ღღ。根据《涂界》披露的“2025中国十大船舶涂料品牌排行榜”显示ღღ,佐敦船舶涂料的全国市场占有率达到34.11%ღღ,立邦ღღ、海虹老人ღღ、国际油漆ღღ、中涂化工ღღ、PPG等外资品牌也占有很大的市场份额ღღ,在高端民用船舶涂料市场近乎处于全部垄断地位ღღ。
我国具备一定规模和实力的自主品牌比如双瑞ღღ、鱼童ღღ、瑞易德深度开发1V3大豆ღღ、海隆等ღღ,但销售体量跟外资大牌相比仍很小ღღ,跟外资主流船舶涂料品牌在竞争方面处于弱势ღღ。不过ღღ,麦加芯彩ღღ、信和ღღ、三棵树等大批自主品牌正蓄势待发ღღ,竞相向船舶涂料市场迈进ღღ,比如风电和集装箱涂料龙头企业麦加芯彩的船舶涂料业务已产生销售ღღ;国内最大的核电防护涂料企业信和ღღ,也在谋划远洋船舶涂料市场ღღ。此外ღღ,海隆ღღ、双瑞等已在高端船舶涂料市场取得突破ღღ。
在民用航空涂料领域ღღ,外资品牌处于近乎全部垄断地位ღღ,PPGღღ、阿克苏诺贝尔ღღ、美凯威奇三大品牌垄断了全国95%的市场ღღ,而本土企业则在航空零部件涂料市场有一定的份额ღღ。不过ღღ,随着我国C919大飞机的商业运营ღღ,给本土企业提供了发展机会ღღ,海化院ღღ、常州涂料院等企业的航空涂料产品已进入中国商飞供应商名单ღღ,并且产品已得到了应用ღღ。(涂界)室内漆ღღ,尊龙ღღ,棋牌
本文链接:尊龙凯时人生就是搏【聚焦】2025中国涂料工业单项|深度开发1V3大豆|冠军企业
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